代表取締役

山下 恭彦

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　正会員
住宅ローンアドバイザー
損害保険トータルプランナー
2023年 MDRT成績資格会員

当社は1999年に保険代理店事業を開始し、現在24年目を迎えました。創業当初は私一人でのスタートでしたが、今では志を同じくする仲間が集まり、着実に歩みを進めています。少子高齢化やITの進展など、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。その中で、私たちは常にお客様と真摯に向き合い、「顧客本位の業務運営」を徹底し、信頼され選ばれる代理店であり続けることが使命だと考えています。お客様と社員の幸せを第一に、地域に根ざしたプロ代理店として、これからも成長を続けてまいります。

営業

田中 潤

ファイナンシャルプランナー
住宅ローンアドバイザー
損害保険トータルプランナー

「自分がお客様の立場だったら」を第一に思い浮かべ、ご家族・ご年齢・ライフステージに合わせた見直しプランをお作りします。よく検討し納得して加入された保険、でも使い方がよく分からず請求できなければ何の役にも立ちません。お会いするお客様の中には担当がよく替わる、今、担当者が誰だか分からない保険なんて誰から加入しても同じでしょなど悲しいお話をお聴きします。万が一の時、一番頼りになる存在であり続けたいと私たちは考えます。そのために平塚を拠点に一生をかけてこの仕事に仕えよう。それが私たちの合言葉です。

営業

勝又 麻優子

主婦の目線でお客様の安心、安全をご提案致します。近年の物価上昇、少子高齢化による老後の不安、災害時の備え等、お客様それぞれが抱える悩みや、お困りごとに寄り添い、一緒に不安を解消し、安心できる保険プランを提案致します。子育て中の母としての経験を活かし、女性ならではの目線でお客様の人生が豊かになるようサポートしていきたいと思っています。